این انیمیشن به‌نوعی اقتباسی از اثر «رؤیای شب نیمه‌ی تابستان» از شکسپیر است. ماریان و دان دو شاهزاده‌پری هستند که برای ازدواج آماده می‌شوند و خواستگاران زیادی دارند؛ اما فردی را که به او علاقه داشته باشند، پیدا نمی‌کنند. رولند که به‌خاطر کسب قدرت و…